الطروحات الأولية: اكتتاب “لولو ريتيل” يستعد لتسجيل رقم قياسي في سوق أبوظبي
من المتوقع أن يتم تسعير الاكتتاب العام الأولي لشركة “لولو ريتيل هولدينغز” في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند أعلى مستوى له، مما سيؤدي إلى جمع مبلغ قدره 1.43 مليار دولار، ويجعله بذلك أكبر اكتتاب تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
وفقًا لشروط الطرح التي استعرضتها “المجد الإماراتية”، من المقدر أن يبلغ سعر السهم الواحد 2.04 درهم إماراتي (0.56 دولار أمريكي)، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يبدأ من 1.94 درهم إماراتي، مما يعكس قيمة سوقية للشركة تصل إلى حوالي 21.1 مليار درهم إماراتي.
الإقبال الضخم على اكتتاب “لولو”
شهد الاكتتاب الأولي لشركة “لولو ريتيل” إقبالًا كبيرًا، حيث تمت تغطية جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعة واحدة فقط من فتح باب الاكتتاب الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير “المجد الإماراتية”. هذا الإقبال يجعل من اكتتاب “لولو ريتيل” الأكبر في الإمارات لهذا العام، متجاوزًا بذلك طرح شركة “إن إم دي سي إنيرجي” الذي جمع 877 مليون دولار أمريكي.
تعتزم شركة “لولو إنترناشيونال هولدينغز” بيع ما يقارب 2.58 مليار سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي أسهم الشركة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم في السادس من نوفمبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في الرابع عشر من الشهر نفسه.
خطط توسع “لولو” في منطقة الخليج
تدير “لولو ريتيل” واحدة من أكبر سلاسل الهايبر ماركت في منطقة الشرق الأوسط، وقد حققت أرباحًا تقدر بـ 192 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيعات أرباح تصل إلى 75%، مع توقعات بزيادة هامش صافي الأرباح إلى 5% على المدى المتوسط، مقارنة بـ 2.6% في عام 2023، كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع “المجد الإماراتية”.
تأسست “لولو ريتيل” على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، وتخطط الشركة لافتتاح حوالي 90 متجرًا جديدًا في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس القادمة، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي هولدينغز، مهام التنسيق العالمي للطرح، بينما تقوم شركة “مويلس آند كو” بتقديم الاستشارات.
وأخيرا وليس آخرا
في ختام هذا التحليل، يظهر اكتتاب “لولو ريتيل هولدينغز” كحدث بارز في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مدفوعًا بإقبال كبير وثقة في خطط الشركة التوسعية. يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة الشركة على تحقيق طموحاتها في زيادة الأرباح وتوسيع نطاق انتشارها في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة.
