أدنوك الإماراتية تنجح في جمع 1.5 مليار دولار عبر صكوك جديدة
في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في أدنوك الإماراتية وقدرتها على جذب الاستثمارات، نجحت الشركة في جمع 1.5 مليار دولار من خلال أول إصدار صكوك لها، وذلك لمدة 10 سنوات. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن أهدافها المتعددة لاستخدام هذه الأموال.
تفاصيل إصدار الصكوك
تم تنفيذ هذا الإصدار الأول من نوعه عن طريق شركة أدنوك مربان، الذراع التابعة لأدنوك في أسواق المال، حسبما ذكرت “المجد الإماراتية”. تأسست أدنوك مربان في عام 2022، وتعتبر الكيان الرئيسي المصنف ائتمانيًا والمصدر لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك. وأكدت أدنوك مربان أن سعر الفائدة على هذا الإصدار كان أقل بنحو 60 نقطة أساس من سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين.
إقبال كبير على التمويل
لقد اجتذب إصدار الصكوك الأول لشركة أدنوك الإماراتية استثمارات بقيمة 3.85 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار. هذا الإقبال الكبير ساهم في خفض سعر الفائدة عن نسبته في سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لوثائق الطرح. وقد اختارت أدنوك الإماراتية بنك ستاندرد تشارترد كمنسق دولي وحيد، بالإضافة إلى عدد من المصارف وبنوك الاستثمار المحلية والدولية لإدارة الإصدار، بما في ذلك: بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى مورغان ستانلي وشركة إم يو إف جي المالية القابضة اليابانية.
إصدارات سابقة لأدنوك مربان
تجدر الإشارة إلى أن أدنوك الإماراتية، من خلال أدنوك مربان التابعة، كانت قد أصدرت سندات متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وسندات خضراء في يونيو من العام نفسه. كانت هذه الإصدارات هي الأولى لـ أدنوك مربان، التي تأسست بهدف مراقبة أسواق المال واقتناص أفضل فرص التمويل المتاحة.
مشروعات جديدة لشركة أدنوك الإماراتية
في سياق متصل، أعلنت أدنوك للحفر، التابعة لشركة أدنوك الإماراتية، في أبريل 2025 عن فوزها بعقد من شركة أدنوك البحرية بقيمة 5.99 مليار درهم (1.63 مليار دولار) لمدة 5 سنوات، وذلك لتوفير خدمات الحفر المتكاملة (IDS).
اتفاقيات لتوريد الغاز المسال
كما أعلنت عملاقة النفط الإماراتية، في أبريل 2025، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عامًا مع شركة ميتسوي لتوريد ما يصل إلى 0.6 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال منخفض الكربون من مشروع الرويس للغاز المسال. تعزز هذه الاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات واليابان في قطاع الطاقة، وتدعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للطاقة المستدامة. وتعتبر هذه الاتفاقية ثاني صفقة لتوريد الغاز المسال من مشروع الرويس إلى اليابان توقعها أدنوك الإماراتية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات “المجد الإماراتية”.
توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع
في مارس 2025، اعتمد مساهمو أدنوك للتوزيع جميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، ووافقوا على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، والتي تم دفعها في أبريل 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع لعام 2024 إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يمثل عائدًا ربحيًا بنسبة 6.1% استنادًا إلى سعر السهم في 25 مارس 2025 البالغ 3.39 درهمًا. ويتماشى هذا القرار مع سياسة توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع للفترة 2024-2028، التي تخصص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر نجاح أدنوك الإماراتية في جمع 1.5 مليار دولار من خلال إصدار الصكوك الأول لها قوة ومتانة الشركة في الأسواق المالية العالمية. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين الثقة في رؤية أدنوك ومشاريعها المستقبلية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم قطاع الطاقة المستدامة. فهل ستشهد الفترة القادمة المزيد من هذه الإصدارات الناجحة، وهل ستستمر أدنوك في تعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة؟
