أدنوك للغاز تستهدف جمع 3 مليارات دولار من طرح أسهم جديد
في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين، تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى جمع ما يزيد على 3 مليارات دولار من خلال طرح حصة جديدة من أسهم أدنوك للغاز للتداول في البورصة.
تفاصيل الطرح الجديد لأسهم أدنوك للغاز
أعلنت أدنوك، المالكة حاليًا لحصّة الأغلبية بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز عبر طرح مسوّق.
وكشفت أدنوك، في إخطار حصلت عليه المجد الإماراتية، أن الطرح الجديد سيبلغ 3 مليارات و70 مليونًا و56 ألفًا و880 سهمًا، ما يمثّل 4% من رأس مال شركة أدنوك للغاز.
ومن المتوقع أن يجمع الطرح، الذي ينتهي في 21 فبراير 2025، نحو 11.058 مليار درهم (3.01 مليار دولار)، بناءً على سعر إغلاق سهم أدنوك للغاز يوم الأربعاء عند 3.58 درهمًا (0.97 دولارًا).
تصريحات حول طرح أدنوك للغاز
قال رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك خالد الزعابي: “منذ الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز في مارس 2023، حققت الشركة نموًا استثنائيًا وأداءً ماليًا قويًا وعوائد مجزية للمساهمين”.
وأضاف: “بصفتها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز أدنوك للغاز بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، إذ تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلية من الغاز، بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو”.
وأشار إلى أن الطرح الجديد يتماشى مع أهداف مجموعة أدنوك الإستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم أدنوك للغاز، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.
ستخضع أدنوك وأدنوك للغاز لمدّة حظر تداول معتادة بنحو 180 يومًا، مع مراعاة الاستثناءات المتعارَف عليها، إلا إذا جرى التنازل عنها من قِبل المنسِّقين العالميين المشتركين.
تفاصيل إضافية حول طرح أدنوك للغاز
يتضمن الطرح حصة 4% من رأس المال المُصدَّر والمتداول للشركة، وسيكون متاحًا للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما سيكون الطرح متاحًا فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ولن يكون متاحًا للجمهور في الإمارات أو أيّ سلطة قضائية أخرى.
سيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها أدنوك، البالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأس مال شركة أدنوك للغاز.
سيُحدَّد العدد النهائي للأسهم التي ستُطرَح، وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر، وفقًا لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
من المتوقع إعلان الشروط النهائية للطرح بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر، كما سيُستَلَم صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل أدنوك، التي ستتحمل جميع نفقات الطرح.
بناءً على ذلك، لن تتلقى شركة أدنوك للغاز أيّ عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أيّ تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.
يهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية للشركة وتنويع قاعدة المساهمين فيها، إذ من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مسارًا نحو الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة، مع مراعاة استيفاء الشركة معايير الإدراج ذات الصلة.
يسهم إدراج أدنوك للغاز في هذين المؤشرَين بتنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي.
أداء أرباح أدنوك للغاز في 2024
استمرت أدنوك للغاز في تحقيق معدلات نمو وربح ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، إذ حققت صافي دخل معدَّلًا بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً تقديرات بلومبرغ لكلتا المدتين.
عكست النتائج المالية القوية للشركة التنفيذ المُحكم لإستراتيجيتها المُحدَّثة التي أُعلِنَت في نوفمبر 2024، والتي توضح خطة النمو المحدَّثة لشركة أدنوك للغاز، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة أدنوك في مشروع الرويس للغاز المسال، وتقدُّمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
استند النمو إلى الميزانية العمومية القوية لشركة أدنوك للغاز، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة، مما يسهم في توفير سياسة توزيع أرباح قوية تتضمن زيادة متوقعة بنسبة 5% سنويًا في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدى السنوات القادمة.
تدعم عملية طرح أدنوك للغاز التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية بالإسهام في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المُدرَجة.
من المتوقع إغلاق العرض في طرح أدنوك للغاز على الفور في 21 فبراير 2025، خاضع للتسريع حسب تقدير أدنوك.
قام كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي، و”المجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والدولية للأوراق المالية، بدور المنسّقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يمثل طرح أدنوك للغاز خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة في السوق وتنويع قاعدة مساهميها. ومع الأداء المالي القوي والخطط الطموحة للنمو، يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل أدنوك للغاز ومساهميها على المدى الطويل؟
