أبوظبي تصدر سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار وسط إقبال قوي
في خطوة تعكس الثقة العالمية بالاقتصاد المحلي، أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن إتمام إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تستحق على مدى فترتين زمنيتين مختلفتين.
إقبال المستثمرين يعكس الثقة بالاقتصاد
الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، مما يعكس ثقة الأسواق في التصنيف الائتماني المرتفع لإمارة أبوظبي، وقوتها المالية، وآفاقها الاقتصادية الواعدة على المدى الطويل. ويأتي هذا الإصدار في أعقاب نجاح إصدار عام 2024 البالغة قيمته خمسة مليارات دولار من خلال ثلاث شرائح، والذي وضع معايير جديدة لجذب الاستثمارات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
تفاصيل الإصدار الجديد
يتضمن الإصدار سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وسندات أخرى بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات. وقد مثَّلت نسب العائد هامشاً قدره عشر نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاث سنوات، و18 نقطة أساس لسندات العشر سنوات. وشهد الاكتتاب تغطية تجاوزت خمس مرات، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى 18.5 مليار دولار.
أدنى مستوى تاريخي لسعر الهامش
يجسد سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أدنى مستوى تاريخي للإمارة، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالية في أبوظبي ويسلط الضوء على أساسيات الائتمان القوية للإمارة.
التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي
تحافظ إمارة أبوظبي على تصنيف ائتماني قوي مدعوم من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، اللتين ثبتتا التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة الوضع المالي للإمارة وثقة المستثمرين العالميين.
تصريحات المسؤولين
أكد معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في الانضباط والاستدامة المالية. وأشار إلى أن نجاح الإصدار، بتحقيق تغطية تجاوزت خمسة أضعاف وتسجيل أدنى هوامش تكلفة في تاريخها مقارنة بالمعايير الدولية، يمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة، ويعكس ثقة المستثمرين العالميين في حوكمة أبوظبي واقتصادها المتنوع ونهجها المالي المنضبط.
وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز الاستثنائي يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة وموثوقة. وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل والحضور المتواصل في أسواق المال العالمية بشروط تنافسية عزز مكانة أبوظبي كجهة إصدار سيادية رائدة، مع ضمان خفض تكلفة رأس المال للجهات الاستراتيجية المحركة لنموها، مؤكداً على أن المنهجية واضحة: الانضباط المالي، والاستثمار الاستراتيجي، وبناء اقتصاد مرن يحقق الازدهار المستدام.
الجهات القائمة على الإصدار
أدار عملية الإصدار مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، وشمل ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وسيتي بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وإس إم بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
وأخيرا وليس آخرا
يعكس هذا الإصدار الناجح للسندات ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد أبوظبي القوي والمتنوع، ويؤكد مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة وموثوقة. فهل سيستمر هذا الإقبال القوي على سندات أبوظبي في المستقبل، وهل سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي إقليمي وعالمي؟ هذا ما ستكشف عنه المجد الإماراتية في تحليلاتها القادمة.
