مصدر الإماراتية تجمع مليار دولار من السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
في خطوة تعكس التزامها بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، جمعت شركة مصدر الإماراتية نحو مليار دولار أمريكي من خلال طرح سندات خضراء دولية. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الشركة لتأمين التمويل اللازم لمشروعاتها الطموحة، والتي تهدف إلى رفع محفظتها الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
تفاصيل إصدار السندات الخضراء
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، في مايو من عام 2025، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة تعادل 3.67 مليار درهم إماراتي (ما يقارب مليار دولار أمريكي). وبذلك، يرتفع إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم إماراتي (2.75 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز مكانتها الرائدة عالميًا في مجال التمويل المستدام.
يتضمن الإصدار شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) لكل منهما، مع آجال استحقاق تمتد لخمس وعشر سنوات، وبعائد سنوي يبلغ 4.875% و5.375% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بمن فيهم الصناديق الخضراء المتخصصة، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها 24.24 مليار درهم إماراتي (6.6 مليار دولار أمريكي).
نجاح الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين
بلغت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، وهو أدنى تسعير تحققه مصدر الإماراتية عبر إصداراتها حتى الآن. يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين المتزايدة في الاستقرار والجدارة الائتمانية للمؤسسة. وقد خُصصت نسبة 85% من السندات الخضراء للمستثمرين الدوليين، و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد جاذبية الإصدار على المستويين العالمي والإقليمي.
دور مصدر في دعم التمويل المستدام
تُعد مصدر الإماراتية من الشركات الرائدة عالميًا في دعم التمويل المستدام. أصدرت الشركة سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، و3.67 مليار درهم إماراتي (مليار دولار أمريكي) في عام 2024. تُخصص عائدات السندات الخضراء بالكامل لتطوير مشروعات جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
توسيع نطاق الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
يُعد برنامج السندات الخضراء امتدادًا لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16.5 مليار درهم إماراتي (6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2024 لتطوير 12 مشروعًا جديدًا في 9 دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.
رؤية مصدر المستقبلية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، محمد جميل الرمحي، أن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاث سنوات يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها مصدر ورؤيتها طويلة الأمد. وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية، وستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالبًا ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
التزام مصدر بالاستدامة وحماية البيئة
أوضح الرمحي أن كامل عائدات برنامج السندات التابع لمصدر الإماراتية سيُخصّص لتطوير مشروعات طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وقد استُثمرت عائدات سندات مصدر الخضراء الأولى التي أُطلقت في عام 2023 في تمويل مشروعات بنهاية العام نفسه، إذ ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 غيغاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا عند تشغيلها بالكامل.
مشاريع مصدر قيد التنفيذ
بدأت مصدر الإماراتية في تنفيذ 7 مشروعات رئيسة حول العالم في عام 2024، تشمل محطتَيْن للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، ومشروع العجبان للطاقة الشمسية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 غيغاواط.
الرئيس المالي لشركة مصدر الإماراتية، مازن خان، أشار إلى أن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي، مؤكدًا سعي مصدر لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، من خلال جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشروعات طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي.
تحديث إطار عمل التمويل الأخضر
قامت مصدر بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الكهرباء المستقلة. وقد منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إطار عمل التمويل الأخضر المحدث تصنيفًا ممتازًا ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة، وهو أعلى تصنيف ممكن. وتماشيًا مع التصنيف الائتماني لمصدر، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف AA- من قِبل وكالة فيتش، وA1 من قِبل وكالة موديز.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، يعكس جمع مصدر الإماراتية لمليار دولار من السندات الخضراء التزامها الراسخ بتعزيز التمويل المستدام وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم. هذا الإنجاز لا يعزز مكانة مصدر كشركة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. يبقى السؤال: كيف ستستمر مصدر في الابتكار وتوسيع نطاق تأثيرها في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة؟
