الصكوك الخضراء لشوبا العقارية تعزز مكانة دبي كمركز للتمويل المستدام
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في سوق العقارات بدبي، نجحت شركة شوبا العقارية في دخول أسواق الديون العالمية بإصدار أول صكوك خضراء لها بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. هذا الإصدار التاريخي، الذي يعد الأكبر من نوعه لمطور عقاري في ذلك العام، يؤكد التزام الشركة بالاستدامة ويعزز مكانة دبي كمركز رائد للتمويل الإسلامي المستدام.
إقبال استثنائي على الصكوك الخضراء
شهد الإصدار، الذي يستحق في عام 2030، إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب حوالي 2.1 مليار دولار، أي ما يعادل 2.8 ضعف حجم الإصدار. وقد تم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.125% وعائد فعلي قدره 7.375%، مما يعكس ثقة المستثمرين في السجل الائتماني القوي لشركة شوبا.
توزيع جغرافي متوازن
توزعت المخصصات بين المستثمرين الإقليميين بنسبة 56% والمشاركين الدوليين بنسبة 44%، مما يدل على جاذبية الصكوك في الأسواق العالمية. سيتم إدراج هذه الأداة في بورصتي لندن وناسداك دبي، مما يوسع نطاق وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية.
استخدام العائدات في مشاريع مستدامة
سيتم توجيه عائدات هذا الإصدار نحو مشاريع تتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة شوبا، الذي تم التحقق من صحته من قبل DNV ويتوافق مع المعايير الدولية. هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق فوائد بيئية ملموسة ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
التزام بالاستدامة
أكد رئيس مجلس الإدارة، رافي مينون، أن هذه الخطوة تعكس التزام شوبا بالقوة المالية والاستدامة، مشيراً إلى أن هذه الصفقة ليست مجرد مبادرة تمويلية، بل هي مواءمة استراتيجية لهيكل رأس المال مع قيم الشركة.
تصنيفات ائتمانية قوية
من المتوقع أن تحصل صكوك شركة شوبا على تصنيف Ba2 (مستقر) من موديز وBB (مستقر) من ستاندرد آند بورز، مما يعكس التصنيف الائتماني لشركتها الأم. وقد قام بتنسيق الإصدار تحالف من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية، بينما تولت كليفورد تشانس ودينتونز دور المستشارين القانونيين، وجرانت ثورنتون دور المدقق المالي.
سوق الصكوك العقارية في الإمارات يزدهر
يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد نشاطاً متزايداً في سوق الصكوك المرتبطة بالعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أصبح نقطة جذب لرأس المال العالمي. وقد شهدت شركات أخرى مثل الدار وداماك إقبالاً كبيراً على إصداراتها من الصكوك في وقت سابق من ذلك العام.
الإمارات كمركز للتمويل الإسلامي المستدام
يرى خبراء السوق أن الطلب المتزايد على هذه الأدوات يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتمويل الإسلامي المستدام، حيث تتوافق جهات الإصدار مثل شوبا مع توقعات المستثمرين وأهداف الدولة المناخية طويلة الأجل.
وأخيرا وليس آخرا
إن إصدار صكوك شوبا الخضراء يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو الاستدامة ويعزز مكانة دبي كمركز رائد للتمويل المستدام. هل ستشهد الفترة القادمة المزيد من الشركات العقارية تتبع هذا النهج وتبني التمويل الأخضر كجزء أساسي من استراتيجياتها؟
