سندات الطاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة
في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتمويل مشروعاتها الاستثمارية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة، نجحت شركة طاقة الإماراتية في جمع 1.75 مليار دولار من خلال طرح سندات دولية.
تفاصيل إصدار السندات
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وهي واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات “المجد الإماراتية”، قُسمت سندات طاقة الإماراتية إلى شريحتين: الأولى بأجل 7 سنوات، والثانية بأجل 12 سنة.
تفاصيل الشريحة الأولى (12 سنة)
تبلغ قيمة السندات ذات أجل الـ 12 سنة 850 مليون دولار، وتستحق في 9 مارس/آذار 2037، بمعدل فائدة سنوي قدره 4.75%. هذه السندات مُصنفة كسندات خضراء، وهي ثاني طرح من هذا النوع لشركة طاقة.
سيتم استخدام عائدات هذه السندات لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه الشركة الإماراتية.
تفاصيل الشريحة الثانية (7 سنوات)
تبلغ قيمة السندات ذات أجل الـ 7 سنوات 900 مليون دولار، وتستحق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2031، وهي سندات عادية بمعدل فائدة سنوي قدره 4.375%. سيتم استخدام عائداتها لتمويل أغراض عامة للشركة.
الجدول الزمني والإقبال على الطرح
من المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بالطرح في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع إنجاز التسوية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وقد حظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
التصنيف الائتماني والإدراج
من المتوقع أن تحصل السندات، التي تشكل جزءًا من برنامج سندات طاقة الإماراتية العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة موديز، وبدرجة AA من وكالة فيتش، تماشيًا مع التصنيفات الائتمانية للشركة، وإدراجها في بورصة لندن.
الجهات المنظمة للطرح
تم ترتيب عملية طرح السندات من قبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل بنك الصين المحدود، وبنك باركليز المحدود، وسيتي غروب غلوبال ماركتس المحدود، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وجيه بي مورغان سيكيوريتيز المحدود، وميزوهو إنترناشيونال المحدود، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود، وناتيكسيس.
تمويل المشاريع منخفضة الكربون
في إطار جهود طاقة الإماراتية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون، تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023. وقد لعب هذا التمويل دورًا أساسيًا في تسريع النمو في محفظة مشروعات الطاقة المتجددة لدى طاقة الإماراتية، ودفع عمليات الاستحواذ الإستراتيجية في المجموعة.
تصريحات المسؤولين
جاسم حسين ثابت:
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في طاقة، جاسم حسين ثابت، أن طرح سندات طاقة الخضراء يؤكد قدرة الشركة الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، مع المضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. وأضاف أن هذا الإصدار الثاني للسندات الخضراء يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، التي تتماشى مع أهداف النمو الطموحة للشركة.
ستيفن ريدلينغتون:
من جانبه، أوضح الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، ستيفن ريدلينغتون، أن نجاح طرح هاتين الشريحتين من السندات يؤكد ثقة المستثمرين بالقوة المالية لشركة طاقة. وأشار إلى أن الشركة حصلت مرة أخرى على شروط تمويل تنافسية، بأسعار فائدة تتوافق تمامًا مع تكاليف التزاماتها المؤسسية الحالية، مع المحافظة على تصنيفها الائتماني بدرجة (استثمار)، وأن الطرح سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الشركة الهادفة إلى تمويل مبادرات النمو المستقبلية.
وأخيرا وليس آخرا
يعكس هذا الطرح الناجح لسندات شركة طاقة الإماراتية التزامها القوي بالاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، ويؤكد مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة. فهل ستشهد الفترة المقبلة المزيد من هذه المبادرات التي تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة؟
